中国银行航空租赁股份有限公司(以下简称“中银航空租赁”或“公司”)已签署协议,将17架飞机的组合出售给Silver Aircraft Lease Investment I Ltd.及其关联公司“ SLVRR 2019- 1”)。为了为购买飞机投资组合的部分融资提供资金,SLVRR2019-1已发行三批票据,包括4.43亿美元的3.97%A系列票据(评级A,Kroll / Fitch评级)和7,300万美元的4.95 B系列票据(BBB评级,Kroll / Fitch评级)和3200万美元6.9%C系列票据(BB评级,Kroll / Fitch评级)。账单的还款来源将限于飞机资产,相关租赁和相关抵押品。发行1.23亿美元可交易的E级参与证券,以购买剩余的飞机产品组合。 Oak Hill Advisors(Oak Hill Advisors)担任主力股本投资者,其余证券分配给多个机构投资者。票据由从中银航空租赁购买的17架飞机担保。这些商用飞机目前已租借给9个国家和地区的14家航空公司,其中包括7架空中客车A320系列,7架波音737新一代客机,1架波音787-8飞机和1架波音777-300ER型飞机。根据2019年3月31日的加权平均估值,投资组合的加权平均寿命为6年,而剩余租赁期限的加权平均为5.4年。中银航空租赁拥有超过25年的飞机租赁经验,并将在未来继续管理该资产组合。